項(xiàng)目名稱(chēng)：中嫘集團(tuán)-鹽亭峻峰建材有限公司股權(quán)收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目

委托方：綿陽(yáng)中嫘投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司

項(xiàng)目時(shí)間：2019年10月-2020年3月

項(xiàng)目概況：綿陽(yáng)是黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建設(shè)的中國(guó)唯一科技城、四川第二大經(jīng)濟(jì)體和成渝城市群區(qū)域中心城市。轄5縣3區(qū)1市，代管四川省政府科學(xué)城辦事處，現(xiàn)有街道辦事處13個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)153個(gè)。面積2.02萬(wàn)平方公里，人口528.5萬(wàn)，主城區(qū)建成面積167.58平方公里、常住人口141.97萬(wàn)人。鹽亭峻峰建材有限公司股權(quán)收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本項(xiàng)目”）委托方綿陽(yáng)中嫘投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中嫘集團(tuán)”）是在整合原國(guó)有企業(yè)綿陽(yáng)大泰資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限公司和原鹽亭城市投資發(fā)展有限責(zé)任公司的基礎(chǔ)上，經(jīng)鹽亭縣人民政府批準(zhǔn)成立的專(zhuān)業(yè)從事城市基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理的國(guó)有獨(dú)資公司。公司注冊(cè)資本金6.4億元，總資產(chǎn)80億元。旗下全資子公司25家，參（控）股企業(yè)3家，聯(lián)營(yíng)企業(yè)1家，混改企業(yè)1家。本項(xiàng)目投資方（股權(quán)受讓方）為四川慈辰建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“慈辰建筑”），標(biāo)的公司為鹽亭峻峰建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“峻峰建材”），其中慈辰建筑為中嫘集團(tuán)下屬全資子公司，峻峰建材為自然人控股的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。我司作為本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目盡職調(diào)查、股權(quán)收購(gòu)可行性分析、股權(quán)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)（包括交易結(jié)構(gòu)、收購(gòu)后管理機(jī)制、收購(gòu)流程等）提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資分析報(bào)告；股權(quán)收購(gòu)方案實(shí)施（包括審計(jì)、律所遴選、擬定股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和相關(guān)決策審批文件、協(xié)助辦理工商變更等）。